Gestione centralizzata dei clienti, monitoraggio del rischio finanziario, abbonamenti e transazioni in tempo reale.

Gestione Clienti e Hub Finanziario

Il modulo Customer di Donutwork non è solo un database di contatti, ma un centro di controllo finanziario per ogni singolo cliente. Permette di monitorare la salute del business attraverso metriche predittive e di gestire l'intero ciclo di vita dei pagamenti.

Customer Financial Scorecard (Beta)

Per ogni cliente con almeno una transazione, Donutwork genera automaticamente uno scorecard finanziario che aiuta a valutare la stabilità e la crescita:

MRR & YRR

Calcolo istantaneo del Monthly Recurring Revenue e proiezione annuale basata sugli abbonamenti attivi.

Risk Assessment

Analisi della volatilità e durata dello storico per assegnare una classe di rischio al cliente.

Gestione Abbonamenti e Add-ons

Donutwork permette una gestione granulare delle ricorrenze direttamente dal profilo cliente:

Associazione Piani: Collega rapidamente nuovi piani di abbonamento esistenti al profilo.
Modifica Add-ons: Gestione dinamica delle quantità e dei prezzi per i componenti aggiuntivi di una sottoscrizione.
Agevolazioni Fiscali: Applicazione di sconti globali (percentuali o fissi) e gestione di diverse aliquote IVA per riga di servizio.
Metering: Monitoraggio dei consumi per i piani basati sull'utilizzo (Metered Billing).

Pagamenti e Transazioni

L'interfaccia divide le attività finanziarie in tre sezioni principali tramite un sistema a tab persistenti:

1. Metodi di Pagamento

Gestione delle carte di credito associate (via Stripe). Il sistema supporta:

Secure Payment Links: Generazione di link protetti per permettere al cliente di inserire i propri dati di pagamento in autonomia.
Validazione CVC/3DS: Verifica in tempo reale dello stato di sicurezza del metodo di pagamento.

2. Transazioni (Charges)

Storico completo di ogni addebito effettuato o tentato:

Creazione Manuale: Possibilità di creare "One-time charges" (es. costi di setup o consulenza) direttamente dal pannello.
Ricevute e Log: Accesso immediato ai PDF delle ricevute e monitoraggio dello stato (Pending, Succeeded, Failed).

3. Sottoscrizioni

Tab dedicato per il controllo dei piani attivi, date di rinnovo e stato del provisioning.

Proprietà Dinamiche (Custom Fields)

Oltre ai dati finanziari, puoi estendere l'anagrafica tramite le Customer Properties. Questi metadati sono fondamentali per:

Configurare limiti API personalizzati per singolo cliente.
Salvare preferenze specifiche del workflow.
Mappare ID esterni per integrazioni con sistemi di terze parti.

Customer Management & Hub Finanziario